Thu nhập ngân hàng sắp tới, thỏa thuận Microsoft-Activision mới nhất – điều gì đang chuyển động trên thị trường

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ có biến động trái chiều khi bước vào ngày giao dịch cuối cùng trong tuần, khi các nhà đầu tư chuẩn bị công bố kết quả hàng quý từ các ngân hàng lớn ở Phố Wall và phân tích dữ liệu lạm phát gần đây. Lãi suất tăng dự kiến ​​​​sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận từ các công ty cho vay JPMorgan (NYSE: JPM ), Wells Fargo (NYSE: WFC ) và Citigroup (NYSE: C ) vào thứ Sáu, khi mùa thu nhập doanh nghiệp mới đang diễn ra. Ở những nơi khác, cơ quan quản lý cạnh tranh của Vương quốc Anh chấp thuận việc mua lại cơ cấu lại Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) của Microsoft (NASDAQ: MSFT ) , dọn đường cho việc hoàn tất thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp game.

1. Hợp đồng tương lai hỗn hợp

Hợp đồng tương lai chứng khoán ở New York không ổn định vào thứ Sáu, khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón nhận kết quả từ các ngân hàng lớn và xử lý dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ mạnh hơn dự đoán.

Đến 05:08 ET (09:08 GMT), hợp đồng tương lai Dow đã tăng thêm 38 điểm hay 0,1%, hợp đồng tương lai S&P 500 hầu như không thay đổi và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 21 điểm hay 0,1%.

Các chỉ số chính đóng cửa ở mức thấp hơn trong phiên trước, chịu áp lực bởi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát hàng năm cao hơn dự kiến ​​ở nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 9. Dữ liệu này đã thúc đẩy dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa trước cuối năm nay để hạ nhiệt mức tăng giá cao ngất ngưởng.

Bạo lực đang diễn ra ở Trung Đông cũng góp phần tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones gồm 30 cổ phiếu giảm 0,5%, trong khi chỉ số S&P 500 chuẩn và Nasdaq Composite thiên về công nghệ đều giảm 0,6%.

2. Thu nhập ngân hàng sắp tới

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang lợi nhuận từ những người cho vay quan trọng ở Phố Wall vào thứ Sáu, một sự kiện thường đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu nhập doanh nghiệp hàng quý.

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất đất nước, cũng như các ngân hàng ngang hàng Wells Fargo và Citigroup, đều chuẩn bị báo cáo.

Sự gia tăng lãi suất gần đây có thể sẽ là tâm điểm. Các nhà phân tích đã nêu lên mối lo ngại rằng các điều kiện tài chính thắt chặt hơn có thể làm giảm biên lợi nhuận cho vay và góp phần làm giảm nhu cầu vay vốn, gây áp lực lên bảng cân đối kế toán.

Trong khi đó, các công ty có hoạt động ngân hàng đầu tư lớn, chẳng hạn như Goldman Sachs, đang phải đối mặt với kỷ nguyên tương đối yếu kém trong giao dịch. Theo dữ liệu Dealogic được Reuters trích dẫn, phí ngân hàng đầu tư toàn cầu đã giảm khoảng 17% trong quý 3 so với cùng khung thời gian năm ngoái.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt kéo dài nhiều tuần lên mức cao nhất trong 16 năm cũng có nguy cơ gây ra hậu quả. Giá thường giảm khi lợi suất tăng, có nghĩa là danh mục trái phiếu thuộc sở hữu của các ngân hàng này giảm giá trị. Điều này có thể dẫn đến những khoản lỗ chưa thực hiện nếu các công ty này chọn bán trái phiếu – một xu hướng góp phần gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực hồi tháng 3.

Trong suốt năm 2023, xu hướng chi phí đi vay đã tác động đến những người cho vay trên toàn ngành, với chỉ số KBW của cổ phiếu ngân hàng giảm gần 23% từ đầu năm đến nay.

3. Lạm phát Trung Quốc thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 9

Giá tiêu dùng tại Trung Quốc bất ngờ đi ngang trong tháng 9, làm tăng thêm lo ngại về áp lực giảm phát dai dẳng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng của nước này ở mức 0,0% vào tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức 0,1% trong tháng Tám. Các nhà kinh tế đã ước tính chỉ số lạm phát quan trọng sẽ tăng nhẹ lên 0,2%.

Giá tại cửa nhà máy trong tháng 9 cũng giảm 2,5% so với một năm trước, tốc độ giảm nhanh hơn so với dự đoán của thị trường về mức giảm 2,4%. Tuy nhiên, đây là mức giảm nhỏ nhất trong bảy tháng.

Trong một lưu ý, các nhà phân tích tại ING cho biết, mặc dù có những dấu hiệu mới về hoạt động ổn định, nhưng những con số này chỉ ra những thách thức còn sót lại trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid của Trung Quốc.

4. Giá dầu tăng trong bối cảnh lệnh trừng phạt của Mỹ

Giá dầu thô tăng hôm thứ Sáu sau động thái của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với chủ tàu chở dầu của Nga có giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng của G7, có khả năng gây áp lực lên nguồn cung toàn cầu vốn đã eo hẹp.

Thông tin này đã làm lu mờ lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng hơn 10 triệu thùng trong tuần trước – cao nhất trong 8 tháng – trong khi sản lượng từ nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới này đạt mức cao kỷ lục mới 13,2 triệu thùng mỗi ngày, theo báo cáo hôm thứ Năm. dữ liệu chính thức.

Đến 05:10 ET, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao dịch cao hơn 3,0% ở mức 85,41 USD/thùng và hợp đồng Brent tăng 2,9% lên 88,46 USD/thùng.

Brent được thiết lập ở mức tăng hàng tuần là 3,8%, trong khi WTI đang trên đà tăng thêm 2,4%. Cả hai hợp đồng đều tăng mạnh vào thứ Hai sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel.

5. Cơ quan quản lý cạnh tranh của Vương quốc Anh phê duyệt siêu thương vụ Microsoft-Activision

Cơ quan giám sát chống độc quyền của Anh hôm thứ Sáu đã bật đèn xanh cho thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 69 tỷ USD của Microsoft, dọn đường cho việc sắp đóng cửa thương vụ lớn nhất từ ​​trước đến nay của ngành công nghiệp game sau gần hai năm xem xét pháp lý.

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) đã phê duyệt một thỏa thuận hợp tác sửa đổi trong đó Activision sẽ bán quyền phát trực tuyến trên nền tảng đám mây của mình cho tập đoàn trò chơi điện tử Pháp Ubisoft Entertainment. Điều này ngăn cản Microsoft độc quyền cung cấp các tựa game sinh lợi của Activision trên dịch vụ Xbox Cloud Gaming của mình, dịch vụ mà CMA cho rằng có thể mang lại cho tập đoàn sự thống trị trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng.

Microsoft hiện đang trên đà hoàn tất thỏa thuận trước ngày 18 tháng 10. Trước đó, hãng đã gia hạn thời hạn hoàn tất thương vụ mua lại thêm ba tháng nhằm nỗ lực cơ cấu lại thỏa thuận nhằm xoa dịu những lo ngại của CMA.

>>>>>> Xem các tin tức forex khác tại đây: Tin Forex

>>>>>> Xem toàn bộ tin tức thị trường tại đây: Tin Tức

4