Chứng khoán gặp khó khăn khi dầu tăng tạo tiền đề cho Fed

SINGAPORE (Reuters) – Chứng khoán châu Á chật vật để tiến bộ. Vào Thứ tư trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức cao nhất trong 16 năm do giá dầu tăng cao thúc đẩy lạm phát và tạo tiền đề cho Cục Dự trữ Liên bang dự đoán lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm từ mức cao nhất trong 10 tháng qua đêm nhưng ở mức 94,26 USD/thùng, tăng 30% trong ba tháng nhờ Ả Rập Saudi và Nga cam kết gia hạn cắt giảm sản lượng.

Dữ liệu qua đêm cho thấy chi phí năng lượng cao hơn đã khiến lạm phát ở Canada tăng cao hơn dự kiến, nâng đồng đô la Canada lên và kích hoạt hoạt động bán tháo trên thị trường Kho bạc. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất kể từ năm 2007 ở mức 4,371% qua đêm và cuối cùng ở mức 4,36%.

Chỉ số rộng nhất của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản của MSCI đã giảm 0,2%, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng vậy. Qua đêm tại Phố Wall, S&P 500 cũng giảm 0,2%.

Giá cả tương lai hầu như không có khả năng Fed tăng lãi suất vào lúc 18:00 GMT, nhưng các nhà giao dịch, những người đã bắt đầu đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 và sẽ tập trung chặt chẽ vào các dự báo kinh tế của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và chủ trì cuộc họp báo của Jerome Powell.

Sam Rines, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu CORBŪ ở Texas, cho biết: “Biểu đồ dấu chấm trước đó cho thấy nhiều người tham gia mong đợi một đợt cắt giảm vào năm 2024. Không có lý do gì để những dấu chấm đó di chuyển đáng kể”.

“Khía cạnh ‘quản lý rủi ro’ của máy ép Powell có thể là: tích cực đối với việc điều chỉnh giảm lãi suất chính sách khi hoặc nếu lạm phát suy yếu, (nhưng) tiêu cực đối với các mối đe dọa thắt chặt trong tương lai.”

Cuộc họp của Fed dẫn đầu một tuần đầy ắp các cuộc họp và dữ liệu của ngân hàng trung ương trong vài ngày tới. Số liệu lạm phát của Anh sẽ được công bố vào thứ Tư, sau đó là các cuộc họp của ngân hàng trung ương ở Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Anh và Nhật Bản vào thứ Năm.

STERLING ỔN ĐỊNH TRƯỚC CPI

Thị trường ngoại hối phần lớn đang trong xu hướng nắm giữ trước cuộc họp của Fed, mặc dù đồng yên tiếp tục phải đối mặt với áp lực vào đầu ngày thứ Tư đã dẫn đến sự phản đối từ nhà ngoại giao tài chính hàng đầu của Nhật Bản. [FRX/]

Masato Kanda nói với các phóng viên rằng chính quyền Nhật Bản luôn liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ và ông sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào nếu “các động thái quá mức vẫn tiếp diễn”.

Đồng yên giảm 11% so với đồng đô la trong năm nay do kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao và lãi suất của Nhật Bản sẽ ở mức thấp. Đồng yên chạm mức đáy 10 tháng ở mức 147,95 đổi 1 đô la vào cuối tuần trước và được giao dịch ở mức 147,80 vào đầu ngày thứ Tư.

Điểm chuẩn trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức khoảng 0% nhưng ở mức 0,72% đã tăng dần theo mức chấp nhận điều chỉnh của Ngân hàng Nhật Bản đối với lợi suất 1% ở hai bên số 0.

Đồng euro giữ ổn định ở mức 1,0684 USD. Đồng tiền của các nhà xuất khẩu hàng hóa ổn định, với đồng đô la New Zealand giữ mức tăng khiêm tốn gần đây ở mức 0,5940 USD sau khi giá sữa tăng mạnh trong cuộc đấu giá qua đêm. [NZD/]

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn vào thứ Tư, như dự kiến, giữ đồng nhân dân tệ ổn định ở mức 7,2946 mỗi đô la. [CNY/]

Đồng Aussie giữ ở mức 0,6415 USD, trong khi đồng bảng Anh đã tạm dừng trượt giá và giữ ở mức 1,2390 USD trước dữ liệu lạm phát của Anh vào lúc 06:00 GMT, nơi chỉ số CPI tiêu đề được cho là tăng lên 7% so với cùng kỳ năm ngoái. [GBP/]

Chiến lược gia Kristina Clifton của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY) cho biết: “Rủi ro nằm ở những kết quả tốt hơn do thu nhập lao động tăng trưởng rất mạnh”.

“Kết quả CPI mạnh hơn có thể khiến thị trường tài chính định giá đầy đủ việc Ngân hàng Anh tăng 25 điểm cơ bản vào thứ Năm và hỗ trợ đồng bảng Anh.”

Lợi suất tăng đã hạn chế giá vàng, với vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức 1.929 USD/ounce. [GOL/]

Giá lúa mì, vốn bị giảm do xuất khẩu lớn từ Nga, đã ổn định do dự đoán thời tiết khô hạn sẽ cắt giảm sản lượng ở Australia và Argentina. [GRA/]